Visit our new website: worldnews.easybranches.com

أرامكو السعودية تعلن عن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

  • Thu, 11 Apr 2019 10:52

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وتتضمن الدفعات، 000ر000ر000ر1 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 750ر2 بالمائة مستحقة في عام 2022م، 000ر000ر000ر2 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 875ر2 بالمائة مستحقة في عام 2024م، و 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 500ر3 بالمائة مستحقة في عام 2029م، 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 250ر4 بالمائة مستحقة في عام 2039م، 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 375ر4 بالمائة مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ "السندات").

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني، ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (Securities Act of 1933) وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين (US Persons) دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.

كما ولا يعتبر هذا الخطاب طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة، ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من: (1) أشخاص خارج المملكة المتحدة، (2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر 2005 (Order 2005 ) ("الأمر")، (3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص أخرين مسموح قانونيًا التواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2) (أ) إلى (د) من الأمر، (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو التسبب بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يشار إليهم بـ"الأشخاص ذوي العلاقة")، أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا تتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص لا يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته، المحترفون بموجب ال(MiFID II) / الجهات المؤهلة (ECPs) فقط – السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلين والعملاء المحترفين فقط (جميع قنوات التوزيع).

ويحتوي هذا الإعلان على إفادات وتوقعات مستقبلية، جميع هذه الإفادات، ما عدا الإفادات المتضمنة حقائق تاريخية والمذكورة في هذا الإعلان تعتبر إفادات وتوقعات مستقبلية، وتعتقد أرامكو السعودية بأن الإفادات والتوقعات المستقبلية مبنية على افتراضات وتوقعات معقولة، ومع ذلك، يجب التحذير بأن هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية لا تشكل ضمانًا للمستقبل حيث أن العديد من المخاطر والعوامل قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في الإفادات والتوقعات المستقبلية.

جريدة الرياض

Tags


Save big on top tech magazines.

Related Stories

لوس أنجلس: منزل بالغ الفخامة للبيع بـ 88 مليون دولار
  • Sun, 21 Apr 2019 05:57

صحيفة الجزيرة اونلاين :: بانوراما

"البيئة" تعلن عن عزمها الاستثمار في تربية الأعداء الحيوية
  • Sat, 20 Apr 2019 20:55

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عزمها بالاستثمار في تربية الاعداء الحيوية ...

المغنية أديل تنفصل عن سايمون كونيكي بعد 3 سنوات من زواجهما
  • Sat, 20 Apr 2019 16:41

المغنية البريطانية الشهيرة أديل تنفصل عن زوجها سايمون كونيكي بحسب بيان أصدره ممثل...

التحالف بقيادة السعودية يستهدف معسكرا بصنعاء
  • Sat, 20 Apr 2019 10:35

بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة وقدرا...

مجلس الغرف السعودية يستضيف اللقاء المفتوح لمحافظ الهيئة العامة للجمارك
  • Sat, 20 Apr 2019 08:52

عقد مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية اللوجستية لقاء مفتوح لمعالي محافظ ا...

مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بـ200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن في رمضان
  • Sat, 20 Apr 2019 04:43

نوه مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بمبلغ 200 مليون دولار ل...

رغم جمع التبرعات...من المسؤول الفعلي عن تمويل إعادة بناء نوتردام؟
  • Fri, 19 Apr 2019 22:19

بلغ حجم التبرعات التي تهاطلت من اجل إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام 630 مليون يورو، و...

مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بـ 200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن في رمضان
  • Fri, 19 Apr 2019 15:49

نوه مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بمبلغ 200 مليون دولار ل...

انطلاق فعاليات الأيام الثقافية السعودية في تركمانستان
  • Fri, 19 Apr 2019 14:30

افتتح نائب وزير الثقافة التركماني نور ساحات شريموف، وسفير خادم الحرمين الشريفين ل...

في صحيفة "آي": حكومة العراق "تخلت عن" من ساعدوها في دحر تنظيم الدولة الإسلامية
  • Fri, 19 Apr 2019 11:30

في إطار تغطية شؤون الشرق الأوسط في الصحف البريطانية الصادرة الجمعة، تطرق الكاتب ر...

قتلوها حرقا بعد أن أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها
  • Fri, 19 Apr 2019 10:58

صبوا عليها الكيروسين وأحرقوها في مدرستها في بنغلاديش. قبل ذلك بأقل من أسبوعين كانت...

مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بـ 200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن
  • Fri, 19 Apr 2019 06:08

نوه مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بمبلغ 200 مليون دولار ل...


الاقسام