Visit our new website: worldnews.easybranches.com

أرامكو السعودية تعلن عن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

  • Thu, 11 Apr 2019 10:52

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وتتضمن الدفعات، 000ر000ر000ر1 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 750ر2 بالمائة مستحقة في عام 2022م، 000ر000ر000ر2 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 875ر2 بالمائة مستحقة في عام 2024م، و 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 500ر3 بالمائة مستحقة في عام 2029م، 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 250ر4 بالمائة مستحقة في عام 2039م، 000ر000ر000ر3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 375ر4 بالمائة مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ "السندات").

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني، ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (Securities Act of 1933) وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين (US Persons) دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.

كما ولا يعتبر هذا الخطاب طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة، ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من: (1) أشخاص خارج المملكة المتحدة، (2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر 2005 (Order 2005 ) ("الأمر")، (3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص أخرين مسموح قانونيًا التواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2) (أ) إلى (د) من الأمر، (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو التسبب بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يشار إليهم بـ"الأشخاص ذوي العلاقة")، أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا تتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص لا يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته، المحترفون بموجب ال(MiFID II) / الجهات المؤهلة (ECPs) فقط – السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلين والعملاء المحترفين فقط (جميع قنوات التوزيع).

ويحتوي هذا الإعلان على إفادات وتوقعات مستقبلية، جميع هذه الإفادات، ما عدا الإفادات المتضمنة حقائق تاريخية والمذكورة في هذا الإعلان تعتبر إفادات وتوقعات مستقبلية، وتعتقد أرامكو السعودية بأن الإفادات والتوقعات المستقبلية مبنية على افتراضات وتوقعات معقولة، ومع ذلك، يجب التحذير بأن هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية لا تشكل ضمانًا للمستقبل حيث أن العديد من المخاطر والعوامل قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في الإفادات والتوقعات المستقبلية.

جريدة الرياض

Tags


Related Stories

عالم الكتب: عن الأدب والثورة في السودان
  • Mon, 08 Jul 2019 16:22

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب" تستمعون إلى حوار خاص مع الروائي السوداني حمور زيا...

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
  • Mon, 08 Jul 2019 14:57

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8811.11 نقط...

بوينغ 737 ماكس: "فلاي أيديل" السعودية تلغي صفقة شراء طائرات من بوينغ بنحو 6 مليارات دولار
  • Mon, 08 Jul 2019 11:36

شركة "فلاي أديل" السعودية للطيران تلغي طلب شراء 30 طائرة بوينغ طراز 737 ماكس بقيمة 5.9 م...

39 مليار دولار إيرادات App Store وGoogle Play خلال 6 أشهر
  • Sun, 07 Jul 2019 05:10

يستمر النمو في الإنفاق في متجر التطبيقات، ولكن ليس بالسرعة التي كانت عليها في السن...

التحالف: إسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية
  • Sun, 07 Jul 2019 02:42

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تر...

مستشفى أمريكي أمام القضاء بعد أن أنهى حياة مريض عن طريق الخطأ
  • Sun, 07 Jul 2019 00:48

عائلة مريض من شيكاغو ترفع قضية ضد أحد المستشفيات بسبب خطأ أدى لإنهاء حياة ابنها بف...

محاكمة "إل تشابو": مدعون أمريكيون يطالبون "امبراطور المخدرات" بدفع 12 مليار دولار
  • Sat, 06 Jul 2019 23:20

مدعون أمريكيون يطالبون "امبراطور المخدرات" المكسيكي خواكين غوزمان، الشهير بـ"إل ت...

هاشتاغ #البنزين للحديث عن زيادة أسعار الوقود في مصر
  • Sat, 06 Jul 2019 19:50

زيادة أسعار البنزين والمنتجات النفطية في مصر للمرة الخامسة تخذب اهتمام العديد على...

السعودية: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة غداً
  • Sat, 06 Jul 2019 02:41

ينهي غداً (السبت)، عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل...

حاكم ريو دي جانيرو السابق يقر بدفع مليوني دولار رشوة لتنظيم الأولمبياد
  • Sat, 06 Jul 2019 00:42

حاكم ريو دي جانيرو البرازيلية السابق يقول إنه دفع رشوة بقيمة 2 مليون لتحصل مدينته ع...

بالصور... بدء وصول طلائع الحجاج إلى السعودية
  • Sat, 06 Jul 2019 00:42

استقبلت السعودية، اليوم (الخميس)، أولى طلائع الحجاج القادمين جواً إلى المملكة لأد...

أزمة ناقلة النفط الإيرانية: طهران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يُفرج عن ناقلتها
  • Fri, 05 Jul 2019 21:09

قال مسؤول إيراني بارز إنه على بلاده أن تحتجز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن ناقل...


الاقسام